A considered first impression.
好内容，也值得好版式
同样是形式发票，可以有不同的表达。选择适合企业形象的模板，再填写自己的业务资料。
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什么时候，需要形式发票？
查看 PI 格式范本，整理商品、金额、付款方式与有效期，在线制作形式发票。
客户确认拟下单内容
报价沟通后，把具体产品、规格、数量与价格列成 PI，便于客户核对本次拟交易内容，而不是只在邮件中零散确认。
说明付款与有效期
把双方商定的付款方式和单据有效期写清楚；需要收款银行资料时，先在公司设置中核对，并确认模板的显示结果。
为后续实际出货留出核对依据
PI 中的拟定数量或价格发生变化时及时更新。实际发货前重新确认交易资料，不把早期 PI 原样当成最终商业发票。
Every detail, in place.
让重要信息，各就其位
字段可按模板、业务要求与显隐设置调整，最终以实际业务和所选模板为准。
PI 抬头、编号与日期
使用明确的 Proforma Invoice 标题，并给每份 PI 编号。更新版本时注意日期和有效期，避免客户按旧价格下单。
卖方、买方与联系方式
使用双方确认的公司抬头和完整联系资料；公司名称、地址与收款信息须分别核对，不能因为套用旧单就省略。
商品、数量与价格
列出型号规格、数量单位、单价、币种和逐行金额。不同包装、配置或数量阶梯的报价应写清对应条件。
付款方式、有效期与装运信息
填写付款节点和有效期；如涉及装运港、目的港或交货约定，在对应字段或备注中说明。
银行资料与补充约定
按双方业务安排核对收款银行、账户和 SWIFT。需要展示银行信息时检查公司设置与当前模板预览，避免把示例账户当成正式账户。
查看形式发票完整填写范本
以下为独立的虚构业务填写范本，用于理解字段和商品表，与上方图片的示例资料不同。正式制作请填写自己的业务资料。
| 字段 | 示例内容 |
|---|---|
| 卖方 Seller | Seabreeze Demo Homeware Co., Ltd.（虚构） |
| 卖方地址 | 12 Example Street, Xiamen, China（虚构） |
| 买方 Buyer | Cedar Sample Imports Ltd.（虚构） |
| 买方地址 | 36 Demo Avenue, Auckland, New Zealand（虚构） |
| PI 编号 / 日期 | PI-DEMO-021 / 2026-10-15 |
| 有效期 / 币种 | 2026-10-30 / USD |
| 付款方式 | 30% 预付款，70% 发货前支付（仅示例） |
| 装运港 → 目的港 | Xiamen → Auckland |
| 商品描述 Description | 数量 Qty | 单位 Unit | 单价 USD | 金额 USD |
|---|---|---|---|---|
| Ceramic plant pot, model CP-10, 10 cm | 120 | PCS | 6.80 | 816.00 |
| Ceramic plant pot, model CP-15, 15 cm | 80 | PCS | 9.20 | 736.00 |
此为虚构资料组成的字段范本，未包含真实收款账户，不是产品导出效果图。
价格、交期、运费承担与付款安排应使用双方实际确认的内容，不能照搬示例。
From details to document.
从准备资料，到专业呈现
进入形式发票制作页
选择 PI 类型与在线模板，复用并核对公司、客户资料，确认单据抬头为形式发票。
填写拟交易内容与条款
添加产品和数量，核对币种与金额，填写有效期、付款方式、装运信息或备注，并检查所需银行资料是否显示。
核对预览并导出 PDF
选择合适的单据语言，逐项检查内容和排版，保存后按账户下载额度导出 PDF，再发送给客户确认。
发送之前，再确认一次
自动计算与排版帮助完成制单，业务资料仍需逐项确认。
- PI 与报价邮件中的产品配置是否一致？
- 有效期、币种与付款节点是否写清？
- 银行资料是否为经过核实的真实收款信息？
- 后续数量或价格有变化时，是否更新版本并通知客户？
Make a beautiful impression.
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